Это повышает спрос на голубые фишки, и цена их акций растет. Этот рост вызван не изменением экономических показателей компании, поэтому такое инвестирование может привести к сильной переоценке бумаг. Термин «голубая фишка» по отношениям к биржевым акциям стал активно использоваться начиная с 1920-х годов[2].

Если голубые фишки растут, то и остальные компании, как правило, показывают положительную динамику на бирже. Вслед за голубыми фишками падают и другие менее ликвидные и надежные бумаги. Покупка голубых фишек технически ничем не отличается от покупки других акций.

На Московской бирже 15 самых ликвидных компаний, список которых я указывал выше, формируют индекс голубых фишек. Эти же компании служат локомотивом всего российского рынка и занимают основной вес в индексах Мосбиржи и РТС. Величина дивидендов зачастую ниже, чем в акциях второго эшелона. Некоторые голубые фишки — это акции роста, они не платят дивиденды.

Тенденции на рынке голубых фишек

Благодаря росту спроса в 2020 году на медь и платину, компания нарастила выручку до 15,5 млрд долларов и свободный денежный поток до 6,6 млрд долларов. Чистый долг предприятия к EBITDA сократился до 0,6х. Российская компания с рыночной капитализацией в 3 трлн рублей. Предприятие производит цветные и драгоценные металлы. В активах «Норильского Никеля» есть 10 рудников, которые должны обеспечить компанию ресурсами на ближайшие 80 лет. За 2020 год ритейлер заплатил дивиденды в размере 184,12 рубля за одну акцию.

Главное преимущество «Лукойла» перед другими конкурентами – низкий уровень долга. Даже при неблагоприятной конъюнктуре компания всё равно генерирует прибыль. «Лукойл» не только сохранил чистую прибыль, но и нарастил свободный денежный поток. Основные https://boriscooper.org/ доходы предприятия приходились на переработку сырья. «Газпром» занимается разведкой и добычей газа не только на территории России, но и за рубежом. Самый крупный заграничный проект находится в Венесуэле на территории Бенгальского залива.

Как можно использовать голубые фишки в трейдинге

Вы получите выгодные условия обслуживания и широкий выбор инструментов, включая акции, облигации и фонды. Голубые фишки на фондовом рынке — необязательно максимально дорогие акции, но всегда — самые надежные. Голубые фишки «Сбера» входят в фондовые индексы Мосбиржи, РТС и MSCI Russia.

За последние 5 лет активы «МТС» практически удвоились. Это один из гигантов мировой нефтегазовой отрасли. «Газпрому» принадлежит около 72% газовых ресурсов в РФ. Компания занимается добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа. Протяженность сети составляет свыше 168 тысяч км. С помощью этих трубопроводов нефтегазовая компания поставляет углеводороды в Европу и Азию.

Анализ текущей ситуации на рынке голубых фишек в России

С помощью этого инструмента инвесторы следят за динамикой доходности компаний за прошлый период. Указанный индекс пересматривается 1 раз в квартал. Это означает, что вместо одних голубых фишек могут появиться другие компании. Понятие «голубые фишки» берет начало от английского словосочетания «Blue Chips». Именно так называли в казино самые дорогие фишки.

• Но большая часть из них принадлежит крупным инвесторам.
• Компания направляет на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО.
• Все заработанные деньги «Яндекс» вкладывает в дальнейшее развитие экосистемы.
• Одним из главных преимуществ инвестирования в голубые фишки является их высокая защищенность и устойчивость в периоды спада рынка.
• Список акций первого эшелона определяет финансовое агентство Dow Jones.
• В ближайшие годы произойдет активное развитие инфраструктуры Российского фондового рынка, что существенно повлияет на рост голубых фишек.

Голубые фишки лучше покупать через ETF — готовый портфель ценных бумаг компаний, в котором уже есть акции первого и второго эшелонов. Приобретать такой фонд выгоднее, чем собирать бумаги по отдельности. Разнообразие (диверсификация) позволяет уменьшить риски, если котировки одной из компаний просядут. Акции, называемые «голубыми фишками», в долгосрочной перспективе имеют тенденцию к росту. Но есть периоды, в которые большую динамику роста и более высокую доходность показывают акции «второго эшелона». Голубые фишки (англ. Blue chips) — акции наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний со стабильными показателями доходности, а также сами эти компании.

Последние позволяют крупным инвестиционным фондам формировать для своих клиентов портфели с различным наполнением, профилями доходности и риска. Итого получается порядка 356 зарубежных компаний, которые можно считать голубыми фишками и надежными дивидендными плательщиками. При этом в кризис государство может резко увеличить налоговую нагрузку для крупных компаний, чтобы наполнить бюджет. А это уже негативно влияет на итоговую прибыль и дивидендные выплаты. Список дивидендных аристократов отслеживает индекс SPDAUDP, насчитывающий порядка 66 компаний. Среди долгожителей индекса такие компании, как 3M, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, Procter & Gamble.

Часто в акциях голубых фишек «сидят» зарубежные инвесторы, которым интересны долгосрочные инвестиции с целью стабильного преумножения капитала. Голубые фишки традиционно считаются индикаторами финансового «здоровья» всего рынка. Обычно, что такое голубые фишки на фондовом рынке если растут котировки акций голубых фишек, то растет весь рынок в целом, а если котировки падают из-за проблем в экономике, то падает и рынок. Все перечисленные плюсы делают голубые фишки удобным инструментом для начинающих инвесторов.

Характеристики голубых фишек

В то же время получить значительный доход на нем возможно лишь при крупных вложениях. Доходность по дивидендам голубых фишек выше ставок банковских вкладов и облигаций. Кроме этого, надежность эмитента позволяет вложиться в бумаги для сбережения капитала. Само выражение «голубые фишки» идет от английского «blue chips» (читается как «блю чипс»). В этой карточной игре деньги заменяются круглыми фишками, которые отображают капитал игрока. По своей стоимости они могут перевесить большую стопку красных и белых игровых активов.

Чтобы узнать, в каких индексах присутствует та или иная голубая фишка, можно воспользоваться сайтом «Инвестинг-ком». Для этого в профиле выбранной компании нужно перейти в «Обзор» — «Компонент индексов». Голубые фишки входят в составы многих биржевых индексов.

ТОП-15 голубых фишек российского фондового рынка

Из всего списка компанию можно считать с высокой доходностью – доходность от одной акции составляет 1021, 22 руб. Средняя доходность с одной акции составляет 12,55 руб. Прежде чем инвестировать свободные финансовые средства в акции, нужно понять одну простую истину – никогда нельзя вкладывать все деньги в пользу одной из компаний. Нужно подходить к вопросу вложений средств с холодной головой, даже если речь идёт о надежной организации. Кроме того, такие компании, как Сбербанк и «Газпром», — системообразующие для государства. Налоговые отчисления, поступающие в бюджет от крупнейших отечественных компаний, имеют огромное значение для федерального бюджета и ВВП страны.

Голубые фишки в криптовалютах

Компания направляет на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО. Рост дивидендов связан с «ралли» на алмазном рынке. Цены в начале 2021 года на алмазы побили все рекорды. Это положительно сказалось на финансовых результатах компании.

В США перечень тех, кто войдет в список голубых фишек, определяется индексом Доу Джонса. Для его расчета используются показатели тридцати крупнейших компаний Америки. В России же список голубых фишек каждый квартал определяет Московская биржа, она же считает индекс голубых фишек (MOEXBC). В мире не существует какого-то постоянного и официального реестра голубых фишек. Список компаний ежеквартально определяют биржи, они же рассчитывают фондовые индексы. Важно понимать, что если компания числится среди голубых фишек, то это совсем не значит, что она останется в этом списке навсегда.

Особенности голубых фишек

Некоторые инвесторы считают признаком фишек стабильные выплаты дивидендов. Многие признанные члены списков голубых фишек не платят дивиденды или платят их время от времени. В целом, акции ведущих российских компаний есть смысл приобретать на долгосрочную перспективу – 5-10 лет. При этом инвестиционный портфель должен состоять не из отдельно взятой компании, а из нескольких акций.

Для примера отметим, что «Лукойлу» был присвоен индекс DSI 1 в октябре 2021 года. Волатильностью называют склонность актива к изменению цены. Так, акции голубых фишек отличаются низкой волатильностью, цены на них крайне редко идут резко вверх и вниз. По большей части это говорит об устойчивости к внешним факторам (политика, СМИ и др.) и надежности эмитента.

Купить российские голубые фишки по отдельности не составляет проблем. Достаточно открыть брокерский счет или ИИС у любого российского брокера. Голубые фишки — акции старейших и крупнейших компаний на рынке. Найти их достаточно просто на любом сайте-скринере, например на «Финвизе». Для этого нужно установить фильтр по размеру компании — от 10 млрд долларов.

Известными примерами акций «голубых фишек» являются Coca-Cola, Disney и McDonald’s. Быстро заработать на перепродаже этих ценных бумаг почти невозможно из-за низкой волатильности. Таким компаниям сложно расширять свой бизнес, они и так занимают огромную долю рынка. Число тех, кто пользуется услугами компании, не может сильно вырасти, потому что в стране чуть более 146 млн человек. У голубых фишек более низкая волатильность по сравнению с акциями компаний второго и третьего эшелонов, поэтому цена бумаг в меньшей степени зависит от спекуляций. Компании из категории голубых фишек выплачивают средние дивиденды, и цена их акций практически не меняется.